[gelöst] Bericht - Vernachlässigte Firmen anpassen

Hallo Zusammen,
ich möchte gerne den Bericht "Vernachlässigte Firmen" etwas anpassen.
In der default Ausführung wird hier ja nach allen Aktvitäteten der Firma geschaut und ausgewertet etc.
Nun habe ich in unserem CRM noch 2 eigene Entitäten => new_order / new_offer
Hierbei handelt es sich um Grund-/Kopfdaten der Angebote und Aufträge, welche direkt vom ERP in das CRM einfließen.

Jetzt würde ich gerne den Bericht so anpassen, das nicht nur die Aktivitäten überprüft werden, sondern auch die Angebote und Aufträge.
Leider ist der Bericht für meine Kenntnisse sehr kompliziert und ich weiß nicht was wie zusammengehört :(

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

DSNeglectedAccouts:

Code:

Declare @SQL1 nVarchar(max)
Declare @SQL2 nVarchar(max)
Declare @NoActivityDays as nVarchar(4)

set @NoActivityDays = cast( @NoActivity as nVarchar(4))

Set @SQL1 = '
Create table #NARollupIds (
   ParentId uniqueidentifier,
   ChildId uniqueidentifier
   primary key clustered
   (   
      [ParentId],
      [ChildId]
   )
)
create statistics rupnegacctstat on #NARollupIds(ParentId, ChildId)

declare @DateUTC datetime
set @DateUTC=GetUtcDate()

declare @DateTargetUTC datetime
set @DateTargetUTC=@DateUTC-' + @NoActivityDays + '

insert into #NARollupIds
select accountid as Parentid, accountid as Childid
from (' + @CRM_FilteredAccount + ') as fa
where @DateTargetUTC >= createdonutc

exec p_NeglectedAccountRollup ' + @SubAccounts + ', 3, ' + @SubEntities + ', 3


Declare @TempDel table(
   Parentid uniqueidentifier
)

insert into @TempDel
select acct.ParentId as accountid 
         from (' + @CRM_FilteredActivityPointer + ') as ap, #NARollupIds acct
         where ap.regardingobjectid = acct.ChildId and
            ap.statecode = 1 and
            ap.actualendutc >=  @DateTargetUTC
         group by acct.ParentId

delete from #NARollupIds where ParentId in (select Parentid from @TempDel)

Declare @Temp table(
   Accountid uniqueidentifier,
   DaysWithoutActivity integer,
   LastActivityDate DateTime,
   AccountCategoryCode integer,
   AccountCategoryCodeName nVarchar(max),
   Ownerid uniqueidentifier,
   OwneridName nVarchar(max),
   Braket nVarchar(10)
)
insert into @Temp
SELECT qq.accountid, qq.DaysWithoutActivity, qq.LastActivityDate,
   IsNull(acct.accountcategorycode, -1) as accountcategorycode,
   IsNull(acct.accountcategorycodename, ''_CRM_NOTSPECIFIED'') as accountcategorycodename,
   acct.ownerid, IsNull(acct.owneridname, ''_CRM_NOTSPECIFIED'') as owneridname,
   dbo.fn_RptBracket(DaysWithoutActivity, ' + @NoActivityDays + ') as braket
FROM (
   select acct.ParentId as accountid, 
       DateDiff(day, max(isnull(ap.actualendutc,facct.createdonutc)),@DateUTC) as DaysWithoutActivity,
       max(isnull(ap.actualendutc,facct.createdonutc)) as LastActivityDate
   from FilteredAccount as facct, #NARollupIds as acct left join (' + @CRM_FilteredActivityPointer + ') as ap on    ap.regardingobjectid = acct.ChildId
   where
         ((ap.regardingobjectid = acct.ChildId and ap.statecode = 1)
      or ap.statecode is null) and facct.accountid = acct.ParentId
   group by acct.ParentId
) as qq
join FilteredAccount acct on acct.accountid = qq.accountid '

If @GroupBy = 'ownerid'
set @SQL2 = '
Declare @Top15 table(GroupById uniqueidentifier, GroupByIdName nVarchar(max), accountcount int)
Insert into @Top15

Select Top 15 Ownerid,OwneridName, Count(*)
From @Temp
Group by Ownerid,OwneridName
order by Count(*) Desc, OwneridName asc

Declare @Total integer
select @Total = count(*) From @Temp

select * from (
select cast(GroupById as nVarchar(50)) as GroupById,  GroupByIdName, accountcount from @Top15
Union all
Select ''_CRM_OTHER'' , ''_CRM_OTHER'', @Total - (select sum(accountcount) from @Top15)) as qq
where accountcount <> 0

Drop table #NARollupIds
'

else If @GroupBy = 'accountcategorycode'
set @SQL2 = '
Select AccountCategoryCode as GroupById,AccountCategoryCodeName as GroupByIdName, Count(*) as accountcount
From @Temp
Group by AccountCategoryCode,AccountCategoryCodeName
order by Count(*) Desc

Drop table #NARollupIds
'

else If @GroupBy = 'Bracket'
set @SQL2 = '
Select Braket as GroupById,Braket as GroupByIdName, Count(*) as accountcount
From @Temp
Group by Braket
order by Count(*) Desc

Drop table #NARollupIds
'

Exec(@SQL1 + @SQL2)


Zuletzt geändert von tw-elektric am 3. Mai 2010 09:36, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo,

da hast du dir ja gleich den richtigen Report zum üben ausgesucht

Der Report arbeitet mit temporären Tabellen, die du erst einmal um deine Entitäten erweitern musst. Dann kannst du das SQL entsprechend anpassen und ausführen.

Eine genauere Lösung würde aber den Rahmen dieses Portals sprengen, da müsstest du dir schon entsprechende Hilfe einkaufen.

DAnke Michael,
ich werde mich irgendwann mal etwas reinarbeiten. Aber Heute nicht => Montag ;)