Email Synchronisierung

Kann mir irgendjemand sagen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass Outlook automatisch emails mit CRM Synchronisiert bzw. verknüpft.
Es kommt immer wieder vor, das zwar bei emails im Betreff die Kennung "CRM:?????" drin steht, die mail jedoch keinem Vorgang in CRM zugeordnet wird.

Grüße
Smeagul

Hallo,

du musst innerhalbd er CRM Optionen in Outlook sagen, das Emails automatisch hochgestuft werden müssen. Die entsprechende Options teht auf dem Reiter E-Mail und lautet sinngemäß: Eingehende E-Mails in Outlook prüfen und festlegen, ...

Hallo Michael,

das ist mir schon klar.
Das Problem ist, dass das manchmal nicht funktioniert.
Es steht zwar im Betreff die CRM-Kennung, die Mail wird aber nicht automatisch hochgestuft.

Smeagul

Hallo,

welches RU habt ihr installiert? Ihr solltet mindestens RU7 auf dem Server und dem Client installiert haben.

RU 13 auf beidem!

Hallo,

wurde in der Mail schon das Symbol auf das CRM Symbol geändert, oder steht dort immer noch das Outloko Symbol?

Wenn du die Mail öffnest, ist diese schon in das CRM kopiert worden oder noch nicht?

Die Mail hat immer noch das OL Symbol.

Wenn ich die Mail öffne, sehe ich, dass die Mail noch nicht nach CRM kopiert wurde.

ok, das bedeutet, die Mail wurde noch nicht in das CRM System kopiert.

Haben diese Mails etwas besonderes, zum Beispiel Anhänge, spezielle Signaturen, etc?

Ne'
Der Betreff sieht wie folgt aus:

WG:Business Rrport.TRS:0008073

Hallo,

wenn dies ein Token aus eurem CRM-System ist, werden die Mails automatisch in das CRM kopiert und dem entsprechendem Vorgang zugeordnet. Dazu muss aber das automatische Zuweisen der Mails im CRM eingeschaltet sein.

Das ist schon eingeschaltet.

Es funktioniert ja auch nur "manchmal" nicht.

Hallo,

bei allen manchmal nicht oder bei bestimmten Clients?

Immer die gleichen Mails, die das Problem haben, oder nur bestimmte, z.B. Mail mit Anhang, von bestimmten Absendern, etc.?

Montentan nur bei einem Client.

Irgendeine Analogie bei den Mails konnte ich nicht feststellen!

dann würde ich mal die Einstellungen des Clients überprüfen, richtige RU Stand, Einstellungen, etc.