Geschäftspartner Provisionierung
30. August 2011 17:03
Hallo zusammen,
nach längerer Abwesenheit habe ich nun direkt 2 Fragen die ich mir leider nicht habe selbst beantworten können. Ich versuche vergeblich einen Geschäftspartner, der mir hin und wieder Aufträge zuschanzt am Umsatz zu beteiligen. Ich habe den Geschäftspartner dazu in Dynamics 4.0 als Firma mit dem Attribut "Partner" versehen. Leider kann ich weder bei der Auftragserstellung noch bei der Rechnung(serstellung) - der Kunde soll das sowieso nicht mitbekommen - irgendwie vermerken, dass ich den Kunden durch diesen Partner gewonnen habe und der Partner z.B. 5% vom Umsatz bekommen soll. Ich glaube mittlerweile, dass CRM 4 das einfach gar nicht kann.
Vielen Dank und beste Grüße
Chris
Bearbeitet: Fragestellungen reduziert
nach längerer Abwesenheit habe ich nun direkt 2 Fragen die ich mir leider nicht habe selbst beantworten können. Ich versuche vergeblich einen Geschäftspartner, der mir hin und wieder Aufträge zuschanzt am Umsatz zu beteiligen. Ich habe den Geschäftspartner dazu in Dynamics 4.0 als Firma mit dem Attribut "Partner" versehen. Leider kann ich weder bei der Auftragserstellung noch bei der Rechnung(serstellung) - der Kunde soll das sowieso nicht mitbekommen - irgendwie vermerken, dass ich den Kunden durch diesen Partner gewonnen habe und der Partner z.B. 5% vom Umsatz bekommen soll. Ich glaube mittlerweile, dass CRM 4 das einfach gar nicht kann.
Vielen Dank und beste Grüße
Chris
Bearbeitet: Fragestellungen reduziert
Zuletzt geändert von crizzo am 31. August 2011 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Geschäftspartner Provisionierung
31. August 2011 08:39
Hallo Chris,
erst mal vorweg, es gibt für alles eine Lösung
Teile aber bitte deine Frage in mehrere Beiträge auf, immer nur eine Frage pro Beitrag. Wie soll sonst ein anderen Forumsbesucher diese Fragen und deren Antworten finden?
Ich werde deshalb hier nur den ersten Teil deiner Frage beantworten.
Ich würde einfach eine weitere Verknüpfung auf den Formularen Auftrag und Rechnung zu einer Firma erstellen und in dieses Lookup dann den Partner schreiben. Somit kannst du jederzeit erkennen, welche Aufträge du durch diesen Partner erhalten hast.
erst mal vorweg, es gibt für alles eine Lösung
Teile aber bitte deine Frage in mehrere Beiträge auf, immer nur eine Frage pro Beitrag. Wie soll sonst ein anderen Forumsbesucher diese Fragen und deren Antworten finden?
Ich werde deshalb hier nur den ersten Teil deiner Frage beantworten.
nach längerer Abwesenheit habe ich nun direkt 2 Fragen die ich mir leider nicht habe selbst beantworten können. Ich versuche vergeblich einen Geschäftspartner, der mir hin und wieder Aufträge zuschanzt am Umsatz zu beteiligen. Ich habe den Geschäftspartner dazu in Dynamics 4.0 als Firma mit dem Attribut "Partner" versehen. Leider kann ich weder bei der Auftragserstellung noch bei der Rechnung(serstellung) - der Kunde soll das sowieso nicht mitbekommen - irgendwie vermerken, dass ich den Kunden durch diesen Partner gewonnen habe und der Partner z.B. 5% vom Umsatz bekommen soll. Ich glaube mittlerweile, dass CRM 4 das einfach gar nicht kann.
Ich würde einfach eine weitere Verknüpfung auf den Formularen Auftrag und Rechnung zu einer Firma erstellen und in dieses Lookup dann den Partner schreiben. Somit kannst du jederzeit erkennen, welche Aufträge du durch diesen Partner erhalten hast.
Re: Geschäftspartner Provisionierung
31. August 2011 13:12
Hallo Michael,
das mit der Fragenauftrennung macht tatsächlich Sinn und ich werde das gleich abändern :). Danke für deine Antwort. Die Verknüpfungen habe ich erstellt, doch leider hilft das nicht wirklich. Wenn ich aus dem Auftrag heraus eine Rechnung erstelle, werden die im Auftrag hinterlegten Daten an die Rechnung weitergegeben (Beispielsweise Preisliste). Den Geschäftsparter (für die Provision) übernimmt Dynamics leider nicht und ich muss ihn in der Rechnung erneut manuell eintragen. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich mir am Ende ansehen kann, wie viel Umsatz ich durch den Geschäftspartner erzielt habe. Da ist jedoch die Verknüpfung noch nicht wirklich hilfreich, aber natürlich besser als nichts :)
Vielen Dank!
das mit der Fragenauftrennung macht tatsächlich Sinn und ich werde das gleich abändern :). Danke für deine Antwort. Die Verknüpfungen habe ich erstellt, doch leider hilft das nicht wirklich. Wenn ich aus dem Auftrag heraus eine Rechnung erstelle, werden die im Auftrag hinterlegten Daten an die Rechnung weitergegeben (Beispielsweise Preisliste). Den Geschäftsparter (für die Provision) übernimmt Dynamics leider nicht und ich muss ihn in der Rechnung erneut manuell eintragen. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich mir am Ende ansehen kann, wie viel Umsatz ich durch den Geschäftspartner erzielt habe. Da ist jedoch die Verknüpfung noch nicht wirklich hilfreich, aber natürlich besser als nichts :)
Vielen Dank!
Re: Geschäftspartner Provisionierung
31. August 2011 15:39
Hallo,
welche Daten vom Auftrag in die Rechnung übernommen werden, kannst du im CRM einstellen.
Öffne dazu die N:1 Verknüpfung im Auftrag und gehe in der linken Navigation auf den 2. Menüpunkt. In diesem kannst du dann einstellen, welche Daten mit übernommen werden sollen, wenn eine Rechnung aus einem Auftrag erstellt wird.
welche Daten vom Auftrag in die Rechnung übernommen werden, kannst du im CRM einstellen.
Öffne dazu die N:1 Verknüpfung im Auftrag und gehe in der linken Navigation auf den 2. Menüpunkt. In diesem kannst du dann einstellen, welche Daten mit übernommen werden sollen, wenn eine Rechnung aus einem Auftrag erstellt wird.
Re: Geschäftspartner Provisionierung
31. August 2011 18:10
Hallo,
super hat (fast) genau so geklappt wie beschrieben. Vielen vielen Dank!
Meine urspüngliche Idee, die Provisionspartner in Dynamics direkt zu provisionieren - spich meinen Gewinn von einem Auftrag direkt so auszuweisen (für mich intern), dass die Provision schon an den Partner gezahlt wurde - dürfte nicht so einfach umzusetzen sein oder?
Hier noch einmal für die Nachwelt zusammengefasst: Beziehungen / Zuordnungen
Im Angebot wird eine n:1-Beziehung erstellt. (in diesem Beispiel mit primärer Entität: Firma)
Im Auftrag wird eine n:1-Beziehung erstellt. (Firma)
In der Rechnung wird eine n:1-Beziehung erstellt. (Firma)
Damit die Informationen durchgereicht werden (Vom Angebot bis hin zur Rechnung) benötigt man Zuordnungen.
Im Auftrag wird eine n:1-Beziehung zwischen Angebot und Auftrag geöffnet. Dort unter Zuordnungen verknüpft man nun das neu erstellte Angebotsfeld(impliziert die n:1 Beziehung) mit dem neu erstellten Auftragsfeld. Bei Rechnung erfolgt das gleiche nur mit Auftrag.
super hat (fast) genau so geklappt wie beschrieben. Vielen vielen Dank!
Meine urspüngliche Idee, die Provisionspartner in Dynamics direkt zu provisionieren - spich meinen Gewinn von einem Auftrag direkt so auszuweisen (für mich intern), dass die Provision schon an den Partner gezahlt wurde - dürfte nicht so einfach umzusetzen sein oder?
Hier noch einmal für die Nachwelt zusammengefasst: Beziehungen / Zuordnungen
Im Angebot wird eine n:1-Beziehung erstellt. (in diesem Beispiel mit primärer Entität: Firma)
Im Auftrag wird eine n:1-Beziehung erstellt. (Firma)
In der Rechnung wird eine n:1-Beziehung erstellt. (Firma)
Damit die Informationen durchgereicht werden (Vom Angebot bis hin zur Rechnung) benötigt man Zuordnungen.
Im Auftrag wird eine n:1-Beziehung zwischen Angebot und Auftrag geöffnet. Dort unter Zuordnungen verknüpft man nun das neu erstellte Angebotsfeld(impliziert die n:1 Beziehung) mit dem neu erstellten Auftragsfeld. Bei Rechnung erfolgt das gleiche nur mit Auftrag.